融创、碧桂园公布境外债务重组进展,21家出险房企化债总规模超万亿
2025/11/06
摘要:与此同时,碧桂园还在公告中披露称,公司港元可转换债券同意征求会议也顺利通过相关特别决议案,多重利好印证了市场对重组方案的认可。
融创中国、碧桂园两家房企先后披露境外债务重组情况进展。
11月6日早间,碧桂园在港交所公告,其境外债务重组方案在11月5日的债权人会议上顺利通过。
在第一类计划会议上,41名债权人参与表决,涉及总投票申索额达41亿美元,其中83.71%的票数投下赞成票;第二类计划会议的参与规模更为广泛,2382名债权人共涉及112.28亿美元的投票申索额,支持率高达96.03%。
与此同时,碧桂园还在公告中披露称,公司港元可转换债券同意征求会议也顺利通过相关特别决议案,多重利好印证了市场对重组方案的认可。
根据既定流程,碧桂园将于2025年12月4日上午十时(香港时间)寻求法院对该计划的认许,而计划债权人需在2025年12月1日下午五时前,通过计划门户提交相应文件——现有票据持有人需提交账户持有人信函,现有贷款人则需提交贷款人代表委任表格,确保重组权益的顺利落地。
在此前一天,融创中国在11月5日晚间的公告中披露称,约96亿美元的境外债务重组获香港高等法院批准。至此,重组计划条件均已达成。
今年1月,融创中国初宣布启动境外债重组,此后,融创先后在4月公布重组方案,6月该方案获得75%支持率。10月,融创对外披露称,一共1469名计划债权人投票赞成该境外债务重组计划,占出席会议并投票的总债权人数约98.5%,其代表的债务金额支持率也达到94.5%。这一表决结果远高于香港法律规定的75%门槛,满足了法院批准的核心要求,获98.5%债权人投票赞成。
这次境外债务重组将上市公司发行或担保的债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
据中指研究院数据显示,截至目前,21家出险房企债务重组、重整获批及完成,化债总规模约合人民币1.2万亿元,将极大减轻这些企业在短期内公开债务偿还压力。这些企业总有息负债规模接近2万亿,短期内偿还压力较小,进入安全期。
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